- 北京證券交易所
- 科創(chuàng)板
- 創(chuàng)業(yè)板專欄
- 私募基金
- 融資融券
- 基礎(chǔ)設(shè)施REITs
- 全面注冊制
- 國辦投?！兑庖姟穼ｎ}
- 自助開戶業(yè)務(wù)辦理協(xié)議
- 投資者教育網(wǎng)站
- 投資者保護(hù)與宣傳
- 新股投資
- 自助開戶三方存管簽約指引
- 內(nèi)控治理活動
- 積極回報(bào)投資者主題宣傳
- 反洗錢
- 投行業(yè)務(wù)專項(xiàng)治理活動
- 打非宣傳活動專欄
- 法律法規(guī)
- 基本知識
- 投資分析
- 股指期貨
- 公平在身邊專項(xiàng)活動
- 風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估
- 風(fēng)險(xiǎn)教育
- 投資者適當(dāng)性
- 相關(guān)股東減持新規(guī)
- 股票期權(quán)
- 證券賬戶整合
- 深港通
- 滬港通
- 滬倫通
- 廉潔從業(yè)
- B股專欄
- 三板市場
- 業(yè)務(wù)指南
- 3.15投資者教育動態(tài)
- 第三方存管
- 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
- 維權(quán)熱線
- IPO申購備案指引
上海證券交易所公司債券業(yè)務(wù)指南
一、發(fā)行指南
起息日為發(fā)行首日。
存續(xù)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算原則為“算頭不算尾”，閏年2月29日不計(jì)息。存續(xù)期為自然年度的整數(shù)倍時，付息日及兌付日與起息日為同月同日，到期日與兌付日同日。存續(xù)期每計(jì)息周期利息的債權(quán)登記日為付息日前一工作日，到期本息的債權(quán)登記日為到期日前六個工作日。
FT日為發(fā)行首日，以下日期均為工作日，下同。
（一）發(fā)行方式
以確定的發(fā)行利率或利率區(qū)間通過交易系統(tǒng)以場內(nèi)掛牌的方式向社會公眾公開銷售（場內(nèi)掛牌網(wǎng)上發(fā)行）
（二）發(fā)行流程
FT日為發(fā)行首日，以下日期均為工作日，下同。
FT-15日前
若發(fā)行人擬在募集說明書及發(fā)行公告中明確公司債券上市后可進(jìn)行新質(zhì)押式回購，發(fā)行人應(yīng)提前向本所提交申請（附件一）。本所受理發(fā)行人申請后，將及時征詢中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）意見，并將最終結(jié)果通知發(fā)行人。
FT-7日前
公司債券擬采用網(wǎng)上發(fā)行的，發(fā)行人應(yīng)向本所債券基金部提交E-KEY使用申請。
FT-5日前
發(fā)行人和主承銷商應(yīng)向本所債券基金部提交《通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行公司債券的申請》（附件二），初步確定網(wǎng)上發(fā)行與上市代碼、發(fā)行與上市簡稱、發(fā)行期、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、主承銷商帳號及席位等。
注：網(wǎng)上發(fā)行代碼按751990—751999十個代碼依次循環(huán)使用。
FT-4日
發(fā)行人向本所債券基金部提交募集說明書全文及概要、發(fā)行公告進(jìn)行預(yù)審。
FT-3日前
1. 取得證監(jiān)會債券發(fā)行批文后，發(fā)行人和主承銷商向本所債券基金部書面提交證監(jiān)會批文、募集說明書全文及摘要、發(fā)行公告最終稿等，正式確定上述發(fā)行要素。同時，發(fā)行人應(yīng)及時聯(lián)系本所上市公司部，刊登證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行公告。
2. 本所債券基金部對募集說明書和發(fā)行公告進(jìn)行審核。主承銷商自行聯(lián)系指定報(bào)刊，并最晚于FT-2日刊登募集說明書概要和發(fā)行公告。
3. 發(fā)行人在下午三點(diǎn)前將相關(guān)公告通過E-KEY傳至本所業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
4. 本所債券基金部安排募集說明書及發(fā)行公告在本所網(wǎng)站的同步上網(wǎng)相關(guān)事宜。若發(fā)行人為本所上市公司，則提示網(wǎng)站在“債券基金公告”和“上市公司公告”兩處進(jìn)行公告。
5. 發(fā)行人和中國結(jié)算上海分公司簽署《證券登記及服務(wù)協(xié)議》等有關(guān)協(xié)議。
FT-2日
募集說明書概要和發(fā)行公告最晚見報(bào)日和上網(wǎng)日。
FT-1日前
主承銷商確定發(fā)行利率或利率區(qū)間，并于FT日前（含當(dāng)日）刊登利率確定公告（可與發(fā)行公告合并），并以書面形式報(bào)告本所。
FT-1日
本所債券基金部在當(dāng)日13點(diǎn)前將“債券分銷額度注冊通知”發(fā)中國結(jié)算上海分公司。同時，主承銷商將網(wǎng)上發(fā)行電子注冊數(shù)據(jù)發(fā)本所債券基金部（經(jīng)技術(shù)中心）轉(zhuǎn)中國結(jié)算上海分公司。
注：公司債分銷注冊數(shù)據(jù)中主承銷商賬戶應(yīng)登記本次全部發(fā)行數(shù)量（包括網(wǎng)上和網(wǎng)下）。
FT日至網(wǎng)上發(fā)行截止日
1. 主承銷商于交易時間將網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量以既定的發(fā)行價格賣出。
2. 網(wǎng)上發(fā)行期間，本所通過現(xiàn)有的A股實(shí)時成交數(shù)據(jù)接口將公司債網(wǎng)上發(fā)行成交數(shù)據(jù)發(fā)送給中國結(jié)算上海分公司。
3. 中國結(jié)算上海分公司每日末進(jìn)行清算。有效認(rèn)購可于下一工作日日終或認(rèn)購次二個工作日查詢到注冊結(jié)果。注冊數(shù)據(jù)的證券代碼為本期公司債網(wǎng)上發(fā)行的證券代碼。
4. 網(wǎng)上發(fā)行截止日下一工作日日終或次二工作日，主承銷商確認(rèn)網(wǎng)上發(fā)行是否有余額。若有則啟動回?fù)軝C(jī)制。
FT+n日 網(wǎng)下發(fā)行截止日（2|
品種 |
開盤集合競價 |
上午連續(xù)競價 |
下午連續(xù)競價 |
|
公司債現(xiàn)券 |
9：15～9：25 |
9：30～11：30 |
13：00～15：00 |
|
新質(zhì)押式回購 |
9：15～9：25 |
9：30～11：30 |
13：00～15：00 |
2、電子平臺
|
品種 |
上午交易時段 |
下午交易時段 |
|
公司債現(xiàn)券 |
9：30～11：30 |
13：00～14：00 |
(四) 現(xiàn)貨交易申報(bào)
1、競價系統(tǒng)
1) 訂單種類：限價委托訂單；
2) 交易單位：手（人民幣面值1000元）；
3) 計(jì)價單位：每百元面值債券的價格；
4) 申報(bào)價格變動單位：0.01元；
5) 申報(bào)數(shù)量：1手整數(shù)倍；不超過1萬手
6) 集合競價價格限制：申報(bào)價格最高不高于前收盤價格的150%，并且不低于前收盤價格的70%；
7) 連續(xù)競價價格限制：申報(bào)價格不高于即時揭示的最低賣出價格的110%且不低于即時揭示的最高買入價格的90%；同時不高于上述最高申報(bào)價與最低申報(bào)價平均數(shù)的130%且不低于該平均數(shù)的70%；
2、電子平臺：
1) 現(xiàn)券交易實(shí)行凈價申報(bào)，申報(bào)價格變動單位為0.001元。
2) 現(xiàn)券漲跌幅比例為10%。漲跌幅價格計(jì)算公式為：漲跌幅價格=前一交易日參考價格X（1±10%）；其中的前一交易日參考價格，為該日全部交易的加權(quán)平均價，該日無成交的為上一交易日的加權(quán)平均價，依次類推。
3) 報(bào)價按每1000手逐一成交。
(五) 回購交易申報(bào)
1、 訂單：限價委托訂單；
2、 交易單位：手（人民幣1000元標(biāo)準(zhǔn)券）；
3、 計(jì)價單位：每百元資金到期受益；
4、 申報(bào)價格最小變動單位：0.005元；
5、 申報(bào)數(shù)量：100手整數(shù)倍；不超過1萬手；
6、 集合競價無價格限制；
7、 連續(xù)競價價格限制：申報(bào)價格不高于即時揭示的最低賣出價格的110%且不低于即時揭示的最高買入價格的90%；同時不高于上述最高申報(bào)價與最低申報(bào)價平均數(shù)的130%且不低于該平均數(shù)的70%；
8、 買賣方向：融資方按“買入”予以申報(bào)，融券方按“賣出”予以申報(bào)。
(六) 競價系統(tǒng)開盤價與收盤價
1、 開盤價：當(dāng)日該債券集合競價中產(chǎn)生的價格；集合競價不能產(chǎn)生開盤價的，連續(xù)競價中的第一筆成交價為開盤價；
2、 收盤價：當(dāng)日該債券最后一筆成交前一分鐘所有成交價的加權(quán)平均價（含最后一筆成交）。當(dāng)日無成交的，以前一交易日的收盤價為當(dāng)日收盤價。
(七) 債券回購
1、 回購類型：新質(zhì)押式回購；
2、 回購日期：交易期限按日歷時間計(jì)算。若到期日為非交易日，順延至下一個交易日；
3、 可作質(zhì)押式回購的公司債券：由本所在上市通知中予以公布，本所可根據(jù)市場情況中止特定的公司債券參與質(zhì)押式回購交易；
4、 標(biāo)準(zhǔn)券折算比率：公司債券標(biāo)準(zhǔn)券折算率的計(jì)算和發(fā)布按照《標(biāo)準(zhǔn)券折算率管理辦法》中規(guī)定的企業(yè)債標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
5、 當(dāng)日通過競價系統(tǒng)和電子平臺買入的公司債券當(dāng)日均可通過電子平臺進(jìn)行質(zhì)押券申報(bào)；當(dāng)日申報(bào)入庫的質(zhì)押券下一交易日可在競價系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的債券回購交易業(yè)務(wù)(需當(dāng)日進(jìn)行回購的機(jī)構(gòu)投資者可向本所另行申請)。
6、 當(dāng)日申報(bào)轉(zhuǎn)回的質(zhì)押券，下一交易日可在競價系統(tǒng)和電子平臺賣出。
(八) 回轉(zhuǎn)交易
1、 現(xiàn)券：同一交易系統(tǒng)內(nèi)公司債現(xiàn)券當(dāng)日買入當(dāng)日可賣出；
2、 回購：當(dāng)日進(jìn)行質(zhì)押申報(bào)的公司債券，下一交易日可進(jìn)行相應(yīng)的債券回購業(yè)務(wù)。
(九) 跨系統(tǒng)交易
1、 通過競價系統(tǒng)當(dāng)日買入的公司債券，下一交易日可通過電子平臺賣出；
2、 通過電子平臺當(dāng)日買入的公司債券，下一交易日可通過競價系統(tǒng)賣出。
(十) 交易信息
1、集合競價期間，競價系統(tǒng)披露證券代碼、證券簡稱、前收盤價格、虛擬開盤參考價、虛擬匹配量和虛擬未匹配量；
2、連續(xù)競價期間，競價系統(tǒng)披露證券代碼、證券簡稱、前收盤價格、最新成交價格、當(dāng)日最高成交價格、當(dāng)日最低成交價格、當(dāng)日累計(jì)成交數(shù)量、當(dāng)日累計(jì)成交金額、實(shí)時最高五個買入申報(bào)價格和數(shù)量、實(shí)時最低五個賣出申報(bào)價格和數(shù)量；
3、上市首日，競價系統(tǒng)和電子平臺顯示的前收盤價格為其發(fā)行價格。
四、上市后信息披露指南
發(fā)行人依據(jù)《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》和《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》進(jìn)行上市后的日常信息披露和操作業(yè)務(wù)。發(fā)行人為本所上市公司的，上述業(yè)務(wù)由本所上市公司部受理。發(fā)行人為非本所上市公司的，上述業(yè)務(wù)由本所債券基金部受理。
(一) 定期報(bào)告和臨時報(bào)告
1、發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國證券法》規(guī)定的期間內(nèi)向本所提交并披露定期報(bào)告。定期報(bào)告應(yīng)包含以下內(nèi)容：
（1） 發(fā)行人概況；
（2） 發(fā)行人上半年財(cái)務(wù)會計(jì)狀況或經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
（3） 已發(fā)行債券兌付兌息是否存在違約以及未來是否存在按期償付風(fēng)險(xiǎn)的情況說明；
（4） 債券跟蹤評級情況說明（如有）；
（5） 涉及和可能涉及影響債券按期償付的重大訴訟事項(xiàng)；
（6） 已發(fā)行債券變動情況；
（7） 本所要求的其他事項(xiàng)。
發(fā)行人為上市公司的，其提交并披露的定期報(bào)告除應(yīng)符合法律、法規(guī)、規(guī)定的要求外，還應(yīng)包含前述3－7項(xiàng)內(nèi)容。
2、發(fā)行人在發(fā)生以下事項(xiàng)時應(yīng)當(dāng)在第一時間向本所報(bào)告并披露臨時公告：
（1） 公司債券付息、本息兌付；
（2） 召開債券持有人會議；
（3） 作出發(fā)行新公司債券的決定；
（4） 發(fā)生重大虧損或者重大損失；
（5） 發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況；
（6） 減資、合并、分立、解散、申請破產(chǎn)及其他涉及上市公司主體變更事項(xiàng)；
（7） 涉及或可能涉及的重大訴訟；
（8） 公司債券擔(dān)保人主體發(fā)生變更或擔(dān)保人經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大變化的情況（如屬擔(dān)保發(fā)行）；
（9） 國家法律、法規(guī)規(guī)定和中國證監(jiān)會、本所認(rèn)為必須報(bào)告的其他事項(xiàng)。
3、發(fā)行人應(yīng)與債券信用評級機(jī)構(gòu)就跟蹤評級的有關(guān)安排作出約定，并于每年6月30日前將上一年度的跟蹤評級報(bào)告向市場公告。
4、債券受托管理人預(yù)計(jì)發(fā)行人不能償還債務(wù)，要求發(fā)行人追加擔(dān)?；蛞婪ㄉ暾埛ǘC(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施時，應(yīng)當(dāng)在第一時間向本所報(bào)告并公告。發(fā)行人應(yīng)協(xié)助債券受托管理人履行報(bào)告和公告義務(wù)。
5、本所對臨時公告實(shí)行事前審核，定期報(bào)告實(shí)行事后審核。本所根據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)定對發(fā)行人披露的信息進(jìn)行形式審查，對其內(nèi)容不承擔(dān)責(zé)任。
6、發(fā)行人在指定報(bào)刊發(fā)布定期報(bào)告和臨時公告，同時應(yīng)在本所網(wǎng)站予以披露。
(二) 停牌
本所可根據(jù)實(shí)際情況決定公司債券的停復(fù)牌處理。
(三) 公司債券付息、兌付和摘牌公告
（1） 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國結(jié)算上海分公司的有關(guān)規(guī)定向其申請公司債券付息、兌付事宜，并遞交有關(guān)申請材料。申請獲得中國結(jié)算上海分公司的受理后，發(fā)行人向本所遞交付息、兌付公告。
（2） 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在約定的債券付息日前三至五個交易日刊登《公司債券付息公告》，到期日七個交易日前刊登《公司債券本息兌付和摘牌公告》
(四) 債券持有人會議
發(fā)行人存在下列情況的，應(yīng)當(dāng)召開債券持有人會議并及時公告：
1、擬變更債券募集說明書的約定；
1、擬變更債券募集說明書的約定；
2、擬變更債券受托管理人；
3、公司不能按期支付本息；
4、公司減資、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；
5、保證人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化；
6、發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。
3、公司不能按期支付本息；
4、公司減資、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；
5、保證人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化；
6、發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)。
關(guān)于××公司債券申請上市后作質(zhì)押券
參與新質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)的申請
上海證券交易所，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司：
經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，本公司將發(fā)行××億元人民幣公司債券，并擬申請?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。為提高本公司債券的流動性，本公司特申請?jiān)摴緜l(fā)行上市后作為質(zhì)押券參與貴所的新質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)。本公司及本期債券基本情況如下：
一、本公司概況
二、發(fā)行情況
三、財(cái)務(wù)情況
四、評級情況（應(yīng)附評級報(bào)告）
五、擔(dān)保情況（如有，應(yīng)附擔(dān)保協(xié)議）
六、募集資金用途
七、還款安排
八、其他承諾與安排
以上申請，請審批。
××股份有限公司（蓋章）
××年×月×日
附件二：
關(guān)于通過上海證券交易所證券交易系統(tǒng)
網(wǎng)上發(fā)行公司債券的申請
上海證券交易所：
××公司（以下簡稱“××××”）擬發(fā)行××億元人民幣公司債券的申請已獲中國證監(jiān)會發(fā)審會批準(zhǔn)。為確保本次債券發(fā)行工作順利進(jìn)行，主承銷商和發(fā)行人擬通過貴所的證券交易系統(tǒng)采用網(wǎng)上發(fā)行的方式將××億元人民幣公司債券面向社會公眾投資者公開發(fā)行，發(fā)行要素如下：
發(fā)行人全稱：
公司簡稱： 股票代碼：
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）： 聯(lián)系電話：
發(fā)行代碼： 發(fā)行簡稱：
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量： 發(fā)行價格： 發(fā)行起止日：
網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量： 發(fā)行起止日
主承銷商網(wǎng)上發(fā)行使用的自營證券賬戶： 席位號：
特此申請。
發(fā)行人：（蓋章）
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：（蓋章）
年 月 日
附件三
××股份有限公司債券上市申請書
（上市申請書至少包括但不限于以下內(nèi)容）
上海證券交易所：
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)行字〔××〕××號”文審核批準(zhǔn)，××股份有限公司（以下簡稱本公司）××億元 年期，利率 債券已于××年×月×日發(fā)行完畢，并于××年×月×日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成了債權(quán)登記、托管等工作。
對照貴所上市規(guī)則，本公司認(rèn)為本期債券符合貴所的公司債券上市條件，特此申請本公司××債券于××年×月×日在貴所上市交易，請審核批準(zhǔn)。
××股份有限公司（蓋章）
××年×月×日
附件四
公司債券公告披露申請表
證券代碼_________；證券簡稱___________
上海證券交易所：
本公司申請披露下列公告(共 ______件______頁)
1. (_____頁) 編號：
2. (_____頁) 編號：
有關(guān)附件(共_____件_____頁)
1. (______頁)
2. (______頁)
擬披露日期：________________
擬披露報(bào)刊：_____________________________________
根據(jù)規(guī)則，本公司同時申請____________公司債券于____月____日停牌。
信息披露負(fù)責(zé)人：__________
電話：____________ ；傳真：_______________
其他通訊方式（手機(jī)）：____________
公司 信息披露負(fù)責(zé)人：__________
(蓋章) (簽字)
日期： 年 月 日
注：
1、公司債券申請披露年報(bào)、中報(bào)、付息兌付公告和其他臨時公告均須填列此表。
2、公司債券擬于次日披露的公告，須于當(dāng)日下午3：00前報(bào)送本所相關(guān)部門。
3、公司以傳真、電子郵件等方式報(bào)送公告，應(yīng)在傳真、電子郵件發(fā)出后即與本所電話確認(rèn)。
附件五
附件五
相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人及電話
|
機(jī)構(gòu)名稱 |
部門名稱 |
聯(lián)系人 |
電話 |
手機(jī) |
|
上海證券交易所 |
債券基金部
--材料接收、審核
--操作
--固定收益平臺場務(wù) |
段東興
孫治山
張恩 |
68804232
68809228
68800041 |
13611825185
13764670047
13918891449 |
|
上市公司部 |
吳菁華 |
68804354 |
13301665219 | |
|
交易管理部 |
陸志俊 |
68803482 |
13381798731 | |
|
信息中心 |
黃雋 |
68810756 |
13774454112 | |
|
技術(shù)中心 |
施明 |
58871368 |
13701795793 | |
|
指數(shù)公司 |
陸賓 |
68803988-111 |
13681945202 | |
|
中國結(jié)算
上海分公司 |
交收部 |
皮建屏 |
58409742 |
13918224148 |
|
登記存管部 |
周炳儒 |
58409844 |
13817322210 | |
|
結(jié)算管理部 |
田雅靜 |
58409745 |
13816580528 |
